1. Przybycie Gandalfa i krasnoludów
2. Przygotowania do wyprawy
3. Spotkanie trolli.
4. Uwięzienie drużyny
a) pomoc Gandalfa
5. Odpoczynek w Ostatnim Przyjaznym Domu
6. Burza
a) schronienie w jaskini
7. Porwanie przez gobliny
8. Ucieczka
9. Zgubienie Bilbo Bagginsa
10. Znalezienie czarodziejskiego pierścienia
11. Zagadki z Gollumem
12. Wygrana Bilba
13. Podążanie za Gollumem
14. Wyjście z jaskini
15. Atak Wargów i goblinów
16. Wejście na drzewa
17. Pomoc orłów
18. Gościnne przyjęcie Beorna
19. Mroczna Puszcza
20. Zabłądzenie
21. Porwanie krasnoludów
22. Walka Bilba z pająkami
23. Wolność
24. Leśne elfy
25. Pomoc Bilba
26. Dotarcie do Miasta na Jeziorze
27. Bilbo we wnętrzu Samotnej Góry
28. Kradzież pucharu
29. Atak smoka na miasto
30. Zabicie smoka
31. Odbudowa miasta
32. Bitwa pięcie armii
33. Powrót do domu
