1. zabawa w karczmie
2. pojawienie się diabła
3. przypomnienie umowy z Łysej Góry
4. zapowiedź aresztowania Twardowskiego przez Mefistofelesa
5. ucieczka Twardowskiego
6. trzy zadania dla Mefistofelesa
7. ożywienie konia, zrobienie bata z piasku i domu z ziarenek orzecha
8. kąpiel w święconej wodzie
9. spotkanie z Panią Twardowską
10. ucieczka Mefistofelesa
