1. Bilbo wchodzi do Samotnej Góry
2. Bilbo wykrada ze skarbca puchar wypełniony smokiem
3. Smok i Hobbit rozmawiają, smok odkrywa, że Hobbit nie jest sam
4. Smok po odkryciu kradzieży leci szukać złodziei
5. Krasnoludy zdobywają górę
6. Bard zabija smoka
7. Krasnoludy podejmują decyzje i niedzieleniu się skarbami z innymi, a w tym czasie pod górę przychodzą elfy
8. Bilbo w nocy zanosi do Barda Arcyklejnot
9. Bitwa Pięciu Armii (wygrywa dobro)
10. Bilbo powraca do domu i zakłada pamiętnik z przygody
