Podróż odbywała się spokojnie i dzieci zaczęły się zastanawiać, jak będzie wyglądało ich spotkanie z ojcami. Pewnego dnia dotarli do wioski murzyńskiej. Wojownicy zachowywali się dość agresywnie dopóki nie spostrzegli słonia z dziewczynką na grzbiecie.Gdy dowiedzieli się, że to "dobre Mzimu", padli na twarz i uroczyście oddali cześć Nel. Staś spostrzegł nagle,że jeden z Murzynów odszedł do stojącej na uboczu chaty. Po chwili zaczęły stamtąd dobiegać przeraźliwe dźwięki. Okazało się, że to był czarownik, który straszył mieszkańców wioski "złym Mzimu". Staś z pomocą Kinga zniszczył chatę i pokazał Murzynom, że "złe Mzimu" to bęben obciągnięty skórą, a czarownik to oszust. Nie pozwolił jednak go zabić. Kali zawarł braterstwo krwi z królem wioski, a Nel otrzymała od kobiet prezenty: banany, fasolę, kury, koźlęta, a nawet piwo warzone z prosa. Staś zrewanżował się im koralikami, kolorowym materiałem i lusterkami.
